22/10/2021-La relazione fra consulente e cliente si basa innanzitutto sull’affidamento riposto nel lavoro dell’intermediario finanziario: per questo, secondo Sergio Sorgi di Progetica, è importante parlare di una risorsa data spesso per scontata, ma fondamentale per affrontare le sfide del futuro
Sono tante le sfide che ci attendono nel prossimo...
14/01/2021-Aiutare i risparmiatori a visualizzare le implicazioni delle proprie decisioni finanziarie sulla propria vita, per poi fornire soluzioni personalizzate ai casi individuali. È questo il compito, oggi strategico soprattutto a fronte del gap pensionistico, di coloro che operano nell’industria
Non c’è più spazio in Italia per rimandare la...
27/11/2020-La paura che alla lunga la digitalizzazione finirà per fagocitare gli intermediari tradizionali continua a essere diffusa. Ma Il canale fisico attualmente è la colonna portante della distribuzione assicurativa in Italia, e ha tutte le carte in regola per rimanere tale, a patto di adattarsi al cambiamento e sintonizzarsi sulla...
10/09/2020-Troppo nozionismo specialistico, poca attenzione ai bisogni quotidiani della popolazione: per questo, secondo Sergio Sorgi di Progetica, le iniziative di alfabetizzazione finanziaria in Italia funzionano meno del dovuto. Una collaborazione con Poste Italiane si propone di ripartire dalle basi, identificando livelli differenti di...
17/02/2020-Accompagnare il cliente verso scelte consapevoli implica porre al centro la persona e il cittadino, non concentrarsi su nozioni, fiscalità o prodotti. Serve un percorso che, con l’obiettivo di riequilibrare anche le disuguaglianze economiche tra la popolazione, sia in grado di coniugare consulenza integrata e protezione dei consumatori
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03/04/2019-.
Meglio investire 5.241euro nel riscatto di laurea o 5.164 euro in una forma di previdenza integrativa? E se si può andare in pensione prima, cosa fare dei propri piani di risparmio? Aumentarli, mantenerli o disinvestirli? Queste sono alcune delle scelte che nel corso del 2019 molti cittadini saranno chiamati a fare dopo l’entrata in...
20/11/2018-Tecnologie e nuove abitudini minacciano il ruolo degli intermediari. Le alternative sono due: mettersi a fare altro o riscoprire, come consiglia Sergio Sorgi di Progetica, la propria funzione all’interno delle società. Un passaggio in cui diventa fondamentale il ruolo della formazione
Uno spettro si aggira per il mondo...
20/05/2016-Le convinzioni personali non bastano: la consulenza di qualità si costruisce seguendo un iter di certificazione che prevede adeguamento a norme tecniche, incrocio di informazioni, competenze e adeguate raccomandazioni per il cliente
Nei precedenti contributi abbiamo evidenziato che la formazione è un mezzo per migliorare i...
27/04/2016-Per superare la sottoassicurazione è necessario puntare sulla consulenza di qualità, uniformandosi agli standard universali ISO. A sottolinearne il valore è Sergio Sorgi, vice presidente di Progetica
I distributori soffrono, i costi del servizio aumentano mentre i margini si riducono, a questo si aggiunge un cliente mobile che chiede...
