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  CONDURRE I CITTADINI VERSO LA MIGLIORE SCELTA PER IL FUTURO
Educazione Finanziaria

CONDURRE I CITTADINI VERSO LA MIGLIORE SCELTA PER IL FUTURO

14/01/2021-Aiutare i risparmiatori a visualizzare le implicazioni delle proprie decisioni finanziarie sulla propria vita, per poi fornire soluzioni personalizzate ai casi individuali. È questo il compito, oggi strategico soprattutto a fronte del gap pensionistico, di coloro che operano nell’industria

Non c’è più spazio in Italia per rimandare la...

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  BISOGNA TEMERE LA DISINTERMEDIAZIONE?
Sostenibilità e sviluppo per gli intermediari di domani

BISOGNA TEMERE LA DISINTERMEDIAZIONE?

27/11/2020-La paura che alla lunga la digitalizzazione finirà per fagocitare gli intermediari tradizionali continua a essere diffusa. Ma Il canale fisico attualmente è la colonna portante della distribuzione assicurativa in Italia, e ha tutte le carte in regola per rimanere tale, a patto di adattarsi al cambiamento e sintonizzarsi sulla...

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  UN NUOVO INIZIO PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA

UN NUOVO INIZIO PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA

10/09/2020-Troppo nozionismo specialistico, poca attenzione ai bisogni quotidiani della popolazione: per questo, secondo Sergio Sorgi di Progetica, le iniziative di alfabetizzazione finanziaria in Italia funzionano meno del dovuto. Una collaborazione con Poste Italiane si propone di ripartire dalle basi, identificando livelli differenti di...

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  EDUCAZIONE? FINANZIARIA? FORSE NÉ UNA NÉ L’ALTRA
Educazione Finanziaria

EDUCAZIONE? FINANZIARIA? FORSE NÉ UNA NÉ L’ALTRA

17/02/2020-Accompagnare il cliente verso scelte consapevoli implica porre al centro la persona e il cittadino, non concentrarsi su nozioni, fiscalità o prodotti. Serve un percorso che, con l’obiettivo di riequilibrare anche le disuguaglianze economiche tra la popolazione, sia in grado di coniugare consulenza integrata e protezione dei consumatori

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  QUOTA 100, UN DIBATTITO TRA TEMPO E DENARO

QUOTA 100, UN DIBATTITO TRA TEMPO E DENARO

03/04/2019-.

Meglio investire 5.241euro nel riscatto di laurea o 5.164 euro in una forma di previdenza integrativa? E se si può andare in pensione prima, cosa fare dei propri piani di risparmio? Aumentarli, mantenerli o disinvestirli? Queste sono alcune delle scelte che nel corso del 2019 molti cittadini saranno chiamati a fare dopo l’entrata in...

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  SAPERE PER SAPER FARE
Intermediari, pronti alla svolta? 2018

SAPERE PER SAPER FARE

20/11/2018-Tecnologie e nuove abitudini minacciano il ruolo degli intermediari. Le alternative sono due: mettersi a fare altro o riscoprire, come consiglia Sergio Sorgi di Progetica, la propria funzione all’interno delle società. Un passaggio in cui diventa fondamentale il ruolo della formazione

Uno spettro si aggira per il mondo...

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  DALLE OPINIONI AGLI STANDARD
L'uovo di colombo

DALLE OPINIONI AGLI STANDARD

20/05/2016-Le convinzioni personali non bastano: la consulenza di qualità si costruisce seguendo un iter di certificazione che prevede adeguamento a norme tecniche, incrocio di informazioni, competenze e adeguate raccomandazioni per il cliente

Nei precedenti contributi abbiamo evidenziato che la formazione è un mezzo per migliorare i...

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  L’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO CONSULENZIALE
Gli strumenti dell'innovazione 2016

L’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO CONSULENZIALE

27/04/2016-Per superare la sottoassicurazione è necessario puntare sulla consulenza di qualità, uniformandosi agli standard universali ISO. A sottolinearne il valore è Sergio Sorgi, vice presidente di Progetica

I distributori soffrono, i costi del servizio aumentano mentre i margini si riducono, a questo si aggiunge un cliente mobile che chiede...

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